ITサービスプロバイダーのZonesは、Microsoft Copilotを活用して営業活動の効率化を進め、顧客とのやり取りを最適化している。

同社はAI技術を駆使し、営業担当者がより高品質な顧客体験を提供することを目指している。これにより、ROIの大幅な向上が確認され、さらなるAI活用の可能性が見込まれている。

ZonesのCopilot導入の背景

ITサービスプロバイダーであるZonesは、これまでハードウェアやソフトウェアの提供を主軸としてきたが、近年はクラウドや関連サービスの拡充に力を入れている。その一環として、Microsoft Copilotを活用し、営業活動の効率化と業務プロセスの最適化を目指すプロジェクトを実施した。背景には、営業担当者が限られた時間内でより多くの価値を生み出し、生産性を向上させる必要があったことが挙げられる。

この取り組みは、Dynamics 365 CE for Salesを導入する大規模なビジネスプロセスの変革の一部であり、さらなるERPの変化も含まれている。Copilotは、この変革を推進するための重要なツールとして位置付けられ、営業部門における効率化と成果の向上に大きく貢献している。C5 Insightsとの連携により、AI機能を活用し、営業プロセスの迅速化と精度向上を図ることが可能となった。

こうした背景から、ZonesはCopilot導入を進め、AIを活用した営業活動の改善に向けた具体的なアクションを展開している。

営業支援機能とその効果

Microsoft Copilotを活用したZonesの営業支援プロジェクトは、営業担当者が顧客とのコミュニケーションを強化し、効率的に業務を進めるための支援を提供する。特に、顧客とのやり取りにおいて、メールや会議記録の自動生成、メモの作成、分析結果の提供など、AIが多岐にわたるタスクをサポートしている点が大きな特徴である。

また、Copilotは、予測分析や関係分析、さらにはノートの自動解析機能を持つため、営業活動における意思決定の質を高める役割を果たしている。これにより、営業担当者は顧客のニーズに即座に応え、より高品質なサービスを提供することが可能となった。さらに、顧客とのコミュニケーションの頻度や質も向上し、より多くの時間を価値のある活動に充てることができるようになっている。

このように、Copilotの営業支援機能は、顧客対応のスピードと精度を高め、Zonesの営業活動全体を大きく変革した。

ROI向上をもたらす具体的成果

ZonesがCopilotを導入したことで、同社のROI（投資利益率）は著しく向上した。特に、営業活動における時間効率が飛躍的に改善され、顧客対応の迅速化が大きな成果として挙げられる。Copilotの機能を活用することで、営業担当者はメールや会議記録、さらには顧客とのやり取りの詳細な記録を迅速に作成できるようになり、これが結果として業務全体の効率向上に寄与している。

さらに、社内のフィードバックでも、営業担当者がCopilotの導入により、1回の顧客対応で約45分もの時間を節約できたとの報告が寄せられている。このような時間短縮がもたらす利益は大きく、短期間でのROI改善が実現した。また、定量的な評価に加えて、営業担当者の仕事満足度や顧客体験の向上も確認されており、これが長期的な収益拡大につながると見込まれている。

こうした成果により、Zonesはさらに多くのユーザーにCopilotを展開する計画を進めている。

今後のAI導入計画と展望

Zonesは、今後さらにAI技術を活用した業務効率化の計画を進めていく。Copilot導入による成果を踏まえ、次のステップとして600人以上のユーザーにツールを展開し、全社的なAI活用を推進する方針を示している。これは、営業だけでなく、他のビジネス領域においてもAIが果たす役割を拡大する取り組みの一環である。

今後18～36ヶ月にわたるロードマップが策定されており、AIのさらなる進化を見据えた中長期的な視点での計画が進行中である。この計画では、AI技術の高度化とカスタマイズが焦点となっており、Zones独自の差別化要素として、AIを戦略的に活用していく姿勢を示している。特に、営業プロセスの自動化や予測分析機能のさらなる活用が期待されている。

このように、Zonesは今後もAIを活用してビジネス全体の成長を加速させる計画を明確に打ち出している。